4163 鐿鈦整理– Bengo的日常 | 合法醫療器材資訊網
2019年10月7日—鐿鈦最早是做精密扣件(講車床代工比較有感),後來技術越做越好,...將市場做大,另一方面切分OEM/OBM形成防火牆,消除外部客戶疑慮。
注意:以下只是我自己紀錄當下的觀察與判斷,方便日後回顧與檢討,我所說的,有可能都是錯的,請勿當成唯一投資判斷依據,個人投資應理性判斷,自負盈虧責任。
資料來源:公司年報,法說會資料,券商報告,搜尋網路高手資料整理
鐿鈦最早是做精密扣件(講車床代工比較有感),後來技術越做越好,發展到醫療器材,包括微創手術,開腹手術等等,是一家好公司,不過先說明現在股價已經不便宜了,所以我會持續追蹤,等待機會。
下面我只介紹公司經營概況,財務面請自行研究公司財報。
公司組織
Aoltec:美國100%持股子公司,服務美國大客戶嬌生 Ever Golden:香港100%持股子公司,處理大陸貿易採購 台微醫:與工研院合資成立,持股比例約40%,主要是脊椎自有品牌,預計今年公開發行)合作,打入台灣的教學醫院與地方醫院。預計2019年下半年轉興櫃。營運策略開始擴展海外市場,大陸已有一家代理商。 瑞鈦:2018Q2分割的100%持股子公司,專門經營自有品牌微創手術導航系統以及關節鏡系統,一方面配合國際大廠通路將市場做大,另一方面切分OEM/OBM形成防火牆,消除外部客戶疑慮。研發進度:臨床與大體測試已完成,目前認證中,預計最快兩年後貢獻營收下面示意圖擷取2019.08法說會簡報(有點花)
產品項目
1.醫療器材:佔比53% (2019Q2),毛利40-45%。上半年由於扣件急單,所以占比從以往的58%~60%下降到53%。
微創手術55%:嬌生OEM,占...4163 鐿鈦整理– Bengo的日常 | 合法醫療器材資訊網
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